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137-2866-5346尺寸之爭終于塵埃落定，并且在可以看得到的未來，太陽能光伏電池片182mm這一尺寸將會長期有效，我們有充分的理由相信：182mm這一尺寸的生命周期將會是光伏硅片各種規格中最長的，因為它的誕生之初就是從第一性原理出發的，雖然過去幾年硅片尺寸頻繁變化，使得大家誤以為尺寸不斷變化才是常態，但倘若能理解這一切變化背后的邏輯我們就又能理解如此頻繁的尺寸變化并非常態，而是一系列技術革命疊加下的產業未成熟的特殊時期的特殊狀態，早期的半導體也類似，在產業快速走向成熟的過程中，尺寸不斷發生變化，而當產業走向成熟后，穩定則會是常態。從2013年開始我就期待半導體450mm硅片尺寸的到來，當時英特爾也為超大硅片做了諸多宣傳，而時至今日，半導體領域300mm仍舊是絕對主流，而且主流廠商也并無進一步升級硅片尺寸的計劃。半導體領域的12英寸硅片尺寸十年未變，光伏領域182尺寸也將至少主流十年！
雖然尺寸之爭停止喧囂，但是產業內朋友們的困惑并沒有隨之消退，由于還有太陽能光伏電池片210的存在，正準備新上產能的朋友們普遍在困惑：新產能要不要兼容太陽能光伏電池片210的規格？這一困惑在電池和玻璃兩個產業環節上尤其突出。
其實要回答這個問題也很簡單，今天這篇文章不止要談結果，更要談思路。新上太陽能光伏電池片182mm產能是否要兼容太陽能光伏電池片210尺寸這個問題其實又可以剖開成為兩個方面，只要回答了這兩個問題困惑就會迎刃而解：
1、做太陽能光伏電池片182mm尺寸并兼容太陽能光伏電池片210尺寸額外增加的成本是多少？
2、210mm PK182mm能帶來的額外收益有多少？
這一問題當前很難回答，因為當下行業中并沒有批量化的182mm產能運行，而210的新產能也是剛剛起步，良率處于爬升階段，最終能實現什么樣的成本水平結果也未知，所以只能根據經驗毛估估。
結合我在產業上的調研，從電池設備端，做182電池并且要求兼容210會導致電池設備成本額外增加10~15%，電池產線毛估估會再長20米左右，導致車間面積額外增加5%左右。
但如果僅僅是一次性產能投入的支出增加倒也還好，由于當前1GWPerc電池設備投資成本已經小于2億元，額外增加幾千萬實現對未來產能的兼容，實現資產的保值增值倒也合適。兼容210最大的問題是在于持續運行成本的增加。
兼容210會導致持續運行成本的增加，這一點也很好理解，打鳥用炮、大材小用，電池設備電耗是比較高的，電費成本在電池片生產過程中的成本占比也越來越高，為兼容更大尺寸，擴散爐的管徑必須大幅度增大，而倘若這一過程中只生產小電池片，單瓦單位面積的電池片的電耗是增加不少的。這方面并無成本數據，當前我有一些估計的數據，毛估估用能兼容210的設備生產182的電池片會導致電池片每瓦非硅成本高1分錢左右。1GW電池產能年運營成本因此要額外高1000萬元。所以倘若電池設備兼容210卻在整個生命周期中主要生產182mm，會使得工廠長期背負額外成本負擔。玻璃產能也同樣問題，切膚的痛點并不在于向上兼容帶來的固定資產投資的增加，而是在于向上兼容導致的持續運營成本增加，這會損害企業長期競爭力。
首先我們要在這里深刻理解大硅片的成本節約機理，大硅片的成本節約機理有三個：①制造端單位節拍下更大的產能（通量價值），②組件封裝、包裝、運輸、支架、樁基、建設等環節的“餃皮效應”，仔細分析會發現這些環節的成本增加是功率增加比率的開方數。舉例說，182功率增加21%，但是為了包裝運輸182大組件額外增加的包裝材料只增加根號121%=110%；③個數相關成本，例如再大的組件也只需要一套接線盒、一套匯流條，在這些環節有容量冗余的情況下增加功率并不增加接線盒成本。
深刻理解大硅片的成本節約機理后就會發現，真正給我們帶來成本節約的不是大硅片，而是大組件。所以才有了182mm 72片封裝 總功率540瓦的組件單瓦成本低于210 50片五列封裝的組件的現象。重要的事情再強調一遍，要想快速顯著節約電站成本，就是在客戶可接受的情況下盡量放大組件面積，大組件在電站建設段的成本節約總量顯著大于制造端的通量價值。
正是因為理解到了大組件才能帶來成本節約，210陣營近期要開始了210組件6×10的封裝探索，總組件功率可以達到600瓦。由于210的6列封裝太過寬，組件必須豎向擺放在集裝箱內運輸。在210推出600瓦的解決方案的同時，182陣營也不會坐以待斃，182可以推出78片的封裝形式，總電池片面積與210 60片接近，依據阿特斯本周的發布會，總功率也可以達到590瓦的水準。總結看，210在組件封裝環節并未實現顯著的功率優勢，在制造端有一些通量價值，在產業生態上面臨諸多難以成熟的問題：組件過寬的運輸問題、玻璃過寬導致的玻璃供應問題等。
1、 太陽能光伏電池片182mm 78片封裝和210 60片封裝在電站建設端沒有顯著差異，210的優勢是在于存在一些制造環節的通量價值，182mm的優勢在于產業生態更成熟、運輸問題更少。
2、 210mm可能存在一定優勢，但優勢不足以大到全產業鏈給予深度配合，而且隨著未來制造環節的成本進一步壓縮，大硅片的通量價值仍將處于不斷地壓縮通道中。個人并不是特別看好。
3、 而在特定的應用場景中，我也看到了210的優勢，例如國內大型地面電站項目無需出海集裝箱運輸。我們使用大型拖板車不受高度制約，還可以增加運輸量，210的通量價值可被完整享受而不會被其他環節吞噬。再結合考慮中環、天合的鼎力推動，210技術也會存在并占據一定市場份額。
4、 在我能看得到的產業未來，182mm產業生態更優、對應的潛在市場更大，且在組件封裝環節不存在劣勢、功率也可達600瓦：未來的市場格局可能是182mm占據主流，210因特定應用場景有優勢和特定企業力推而占據一定市場份額。而166也不會完全消失，在戶用、工商業的屋頂應用場景，大組件制造的安裝困難十分顯著。而158.75則因與166 60片封裝太接近而會被替代退出主流行業。
5、 所以未來3~5年后行業市場格局可能是這樣：182mm大組件市場占有率65%、210占據15%市場份額，而166則因存量產能和特定應用場景占據20%的市場份額，并且相互間有望保持長期穩定。
6、 與之對應，我認為電池廠商以及玻璃廠商并沒有必要實現全部產能可兼容210尺寸，大部分產能定向只做182mm、小部分產能定向只做210，中間有部分產能靈活可調整、可切換才是企業應對未來各種尺寸訴求的合理對策。
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